АИЖК начинает вкладывать ипотечные облигации во «вторичку».

ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК» (SPV-компания ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», АИЖК) на следующей неделе собирается вложить ипотечные облигации во вторичный рынок. Стало известно, что рынку будут предложены транши «А» и «Б», но пока непонятно, будут они размещаться единовременно, или транш «Б» будет размещаться позже. Для размещения будет использоваться схема «бук-билдинг». Как было известно ранее, эмитент разместил ипотечных облигаций общим объемом 10 млрд 727 млн 617 тыс. рублей, состоящий из трех траншей.

Транш «А» состоит из 9,44 млн облигаций, транш «Б» включает 590,3 тыс. бумаг, транш «В» — 697,3 тыс. облигаций. Стоимость облигаций всех траншей равна 1 тыс. рублей. По открытой подписке размещался только старший транш размером 9,44 млрд рублей. Ставка первого купона была равна 8,5% годовых на конкурсе при размещении. АИЖК выкупило полный объем выпуска из-за отсутствия рыночного спроса.

Средний и младший транши выпуска привлекались по закрытой подписке по номиналу и также были выкуплены самим АИЖК. Величина расчетной процентной ставки первого купона облигаций транша «Б» определена объемом 9,5% годовых. Фактическая цена вложения облигаций класса «В» составила 1 тыс. 932 рубля 10 копеек за единицу, что соответствует 193,21% от номинальной стоимости. Дата погашения данных траншей — 15 марта 2040 года. Размещение организовали Ситибанк и ИК «Ренессанс Капитал».

Первый выпуск ипотечных облигаций АИЖК разместило через компанию «Первый ипотечный агент АИЖК» в мае прошлого года. Выпуск объемом 3,3 млрд рублей тоже включал в себя три транша.

Дата: 08.05.08
Источник: Интерфакс