ВТБ планирует привлечь синдицированный кредит и выпустить облигации.

Топ-менеджеры ВТБ в конце 2007 года говорили, что в нынешнем году банк собирается занять на международных рынках капитала около 5 млрд долларов. ВТБ планирует привлечь синдицированный кредит, рассчитывая на 900 млн долларов. Кредит будет предоставлен траншами на полтора и 3 года. Синдикация начнется во конце апреля, в пул организаторов войдут 9—10 банков. Три инвестбанкира не стали отрицать, что ВТБ планирует привлечь около 1 млрд долларов и что их банки участвуют в синдикате. Ставка может быть почти такой же, по какой брыл кредит недавно Газпромбанк. В конце марта он взял кредит на 450 млн долларов, ставка годового транша составляла LIBOR + 0,45% годовых, трехлетнего — LIBOR + 0,65% годовых.

ВТБ взял Deutsche Bank и JP Morgan в качестве организаторов выпуска евробондов на 1 млрд долларов, а размещение произойдет уже на следующей неделе. В JP Morgan и Deutsche Bank отказались давать комментарии.

Зампред ВТБ Василий Титов сообщил: «ВТБ заинтересован в привлечении денежных средств с рынка такими способами, так как нуждается в длинных деньгах». Аналитик МДМ-банка Михаил Галкин сказал: «Если бы ВТБ стал размещать свои еврооблигации сейчас, это стоило бы ему около 4 процентных пунктов премии к LIBOR».

Дата: 10.04.08
Источник: Ведомости